Fundusz Blackstone Group, właściciel sieci Hilton Worldwide, oczekuje, że pozyska co najmniej 2,4 mld dolarów z wprowadzenia na nowojorską giełdę 11,5 proc. akcji sieci.
Jeszcze we wrześniu analitycy szacowali, że z giełdy uda się pozyskać ok. 1,25 mld dolarów. W poniedziałek, Blackstone oznajmił, że wyemituje akcje w przedziale cenowym od 18 do 21 dol., co oznacza, że wartość sieci wyniosłaby ok. 20 mld dol. Uczyniłoby to ją najdroższą siecią hotelarską na giełdzie (obecna wartość Starwood Hotels & Resorts wynosi 14.3 mld dol., a Marriott International 14.1 mld).
Przedstawiciele funduszu rozpoczęli już spotkania z potencjalnymi inwestorami. W celu przygotowania oferty Blackstone Group wynajął cztery banki – Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America oraz Morgan Stanley. Wprowadzenie Hilton Worldwide na New York Stock Exchange planowane jest na początek przyszłego roku. Po wejściu na giełdę w rękach Blackstone Group pozostanie 76,2 proc. udziałów (część akcji należy do udziałowców mniejszościowych). Pieniądze z giełdy przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia sieci. Blackstone kupił sieć Hilton w 2006 roku za 26 mld dol.
Dodaj komentarz